深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

发布时间:2019-09-06编辑:admin浏览:

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  1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯”或“发行人”)首次公开发行2600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1349号文核准。

  2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,155tk老港京图库发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份公司确定本次发行价格为16.50元/股,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的19.23%;网上定价发行数量为2100万股,占本次发行总量的80.77%。

  3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。

  4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年9月6日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告,本次网下发行过程由北京市惠诚(深圳)律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  5、根据2011年9月5日公布的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  在2011年8月29日至9月1日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年9月1日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由49家询价对象统一申报的99家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

  宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)

  中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)

  中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)

  山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)

  富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)

  云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

  云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)

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  云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)

  (1)37.50倍(每股收益0.44元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

  (2)50.00倍(每股收益0.33元,按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和7900万股,超额认购倍数为15.80倍。

  招商证券出具的佳创视讯投资价值研究报告的估值区间为16.00-18.00元/股。选取目前A股主营业务与佳创视讯较相近的六家上市公司作为可比公司,以2010年每股收益及截止2011年9月1日收盘价计算可比公司的静态市盈率,结果如下:

  根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,本次发行的保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

  经核查确认,在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为130,350万元,有效申购数量为7,900万股。本次网下发行向配售对象配售的股票数量为500万股,有效申购获得配售的网下中签率为6.3291%,认购倍数为15.80倍。

  本次网下发行配号总量为79个,起始号码为01,截止号码为79。发行人和保荐机构(主承销商)于2011年9月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了佳创视讯首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

  凡参与网下发行申购深圳市佳创视讯技术股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购100万股佳创视讯股票。

  宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)

  云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)

  注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

  深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

  深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

  深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

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